7 от най-големите ETF (които заслужават още повече)

През ноември 2020 г. повече от 400 милиарда долара нови средства се вляха в индустрията на борсово търгувани фондове (ETF), едва за втори път за една година. До този момент,индустрията на ETF надмина 5 трилиона долара в активи под управление (AUM) в САЩ Голяма причина беше продължаващият успех на някои от най-големите ETF в бранша.

Въпреки че имаше приблизително 2 204 ETF в САЩ, спрямо 902 десетилетие по-рано, най-големите ETF продължават да изсмукват по-голямата част от новите пари, оставяйки остатъци от масата за останалите.

През ноември 2019 г. CNBC съобщи, че няколко средства контролира по-голямата част от действието.

Бързината към ETF, макар и мощна, също е била доста тясна, според експерта на ETF ETFGI . Топ 10 на ETF, търгувани на борси в САЩ, представляват 28% от общия размер на управляваните активи в САЩ, като най-добрите 20 ETF на САЩ представляват близо 40% от активите в космоса, CNBC сътрудник Лизи Гурдус пише.

Но не всички най-големи ETFs бяха победители миналата година. Един от губещите беше SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: Шпионирайте ), най-големият ETF с 367,1 милиарда долара AUM. Видя a Отток от 24,6 милиарда долара миналата година. Фондът е спечелил 13,5% за годината и 65,4% от нивото на пандемията от 23 март 2020 г.

ps + безплатни игри август 2017

Независимо от това, най-големите ETFs грабват по-голямата част от действията.

  • Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Акции (NYSEARCA: VII )
  • Доверие на Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ )
  • iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEARCA: IEFA )
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF (NYSEARCA: ДОБАВЕТЕ )
  • Vanguard FTSE Индекси на развиващите се пазари Фонд ETF Акции (NYSEARCA: доуниверситетско образование )
  • iShares Russell 2000 ETF (NYSEARCA: И т.н. )
  • iShares Core S&P Midcap ETF (NYSEARCA: IJH )

Но кои да притежавате? Е, ако трябваше да притежавам седем от топ 20 от AUM , това са тези, които бих купил.

Най-големите ETF за закупуване: ETF на Vanguard Total Stock Market (VTI)

Уебсайтът Vanguard се показва на екрана на лаптопа. авангард etfs. запаси от сини чиповеИзточник: Casimiro PT / Shutterstock.com

Както казах във въведението, през изминалата година VTI се развива. Лесно е да разберете защо. ETF има едногодишна обща възвръщаемост от 54,1% до 4 май. Това всъщност е с 1,6% по-високо от индекса за обща възвръщаемост на Russell 1000.

Ключовата характеристика на VTI е фактът, че той проследява производителността на CRSP Индекс на общия пазар в САЩ ,което покрива приблизително 100% от инвестиционния пазар на акции в САЩ. Въпреки че се отклонява от големите запаси от пазарна капитализация - големите капитализации представляват 70% от неговите 224,2 милиарда долара в AUM - средните и малките капачки съставляват останалите 30%.

Топ 10 притежания представляват 22,1% от портфейла, така че до известна степен това е залог Apple (NASDAQ: AAPL ), Microsoft (NASDAQ: MSFT ) и др. Трите водещи сектора по претегляне са технологиите (25,5%), потребителската преценка (16,4%) и промишлеността (14,2%).

запаси от сини чипове под $ 10

Като се има предвид колко добре се справят американските пазари през последните години, общата експозиция, спечелена само за 3 цента на всеки $ 100 инвестиция, е трудно да се победи. Ако имате живот извън надзора на портфолиото си, това е ETF за притежание.

Доверие на Invesco QQQ (QQQ)

Източник: Shutterstock

Не мисля, че има някакъв въпрос, който инвеститорите да смятат Invesco QQQ Trust за основен ETF, за да покрие бързо вашите основи в технологиите. Въпреки че е официално 100 най-големи нефинансови акции в списъка на Nasdaq, той е прокси за технология от много години.

През последните 10 години акциите на QQQ са най-добре представящият се фонд за растеж с голяма капитализация към 31 март от 440. В чисти числа това е годишна обща възвръщаемост от 20,1%. Не можете да получите много по-добре от това.

Сега, разбира се, огромен брой лазерно фокусирани технологични ETF бяха представени на пазара през 22-те години, откакто съществуват, осигурявайки много по-голяма конкуренция, отколкото когато беше пуснат през Март 1999 г. . Но това е такаопределено все още има място в основното портфолио на инвеститора.

По отношение на своите 102 стопанства, 47,4% от своите 158,8 млрд. долара в AUM се инвестира в технологични акции. Комуникационните услуги и потребителските запаси по избор са вторият и третият по големина сектор с тегло съответно с 19,8% и 18,3%. Топ 10 на неговите участия представляват 52,2% от портфолиото.

Ако ниските такси са важни за вас, QQQ таксува 0,2% годишно. Шест от топ 10 негови притежания са същите като VTI, макар и с по-големи тегла.

QQQ е особено добър за инвеститори в акции, които сами си правят, които не искат да отделят много време за технологични запаси, но искат експозицията да е същата.

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)

iShares от знака BlackrockИзточник: Разни снимки / Shutterstock.com

През годините съм написал няколко статии за концепцията за пристрастия към родната страна. Без значение къде живеете, естествено е да предпочитате тези компании, които са най-близо до мястото, където живеете, с които сте по-запознати. Ето защо iShares Core MSCI EAFE ETF е в този списък.

Живея в Канада, която представлява малка част от световните пазари, така че трябва да имам предвид, че винаги трябва да достигна отвъд собствените си граници, за да осигуря по-добро представяне на портфолиото в дългосрочен план. Ако живеете в САЩ, както повечето наши читатели, можете да се измъкнете с пристрастия към родната страна, защото САЩ съставляват близо 50% от световните пазари.

Ако се интересувате от международни ETF , Писах за тези седем през септември 2020 г. За тази статия избрах да прехвърля Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Акции (NYSEARCA: ВИЖТЕ ) и отидете на IEFA, малко по-фокусиран ETF.

Така например, VEA първите три държави по тегло са Япония (22,0%), Великобритания (12,8%) и Канада (8,8%). IEFA’s челната тройка са Япония (24,0%), Великобритания (14,9%) и Франция (10,2%).

Най-голямата разлика между двата ETF е броят на стопанствата. VEA има 4045, докато IEFA държи 2825. В противен случай те са много сходни. IEFA таксува с четири базисни точки повече от VEA при 0,07%.

Ако искате да избегнете пристрастия в страната, ще включите частица от тях в портфолиото си.

най-добрият запас от марихуана за закупуване през 2020 г.

iShares агрегирани облигации ETF (AGG)

Дървени блокове с думата Облигации и монети.Източник: Shutterstock

Няма съмнение, че облигационните ETF придобиха ужасна репутация през последните години. Наближаващата инфлация ускори гибелта. Според Bloomberg, на iShares iBoxx $ ETF за корпоративни облигации с инвестиционен клас (NYSEARCA: LQD ) загубен 7,4 милиарда долара в шестседмичен участък от началото на 2021 до 22 февруари.

Потоците следват връщания, - каза Майкъл Контопулос , директор на фиксирани доходи и портфейлен мениджър в Ричард Бърнстейн съветници . С увеличаването на доходността на касата имахме много лош период на обща възвръщаемост на кредити и държавни облигации с инвестиционен клас.

И така, защо да държите iShares Aggregate Bond ETF във вашия портфейл, ако облигационните фондове се избиват от по-високи доходности и по-ниски цени?

Първо, защото AGG съхранява единствения ETF за облигации в топ 10 на ETF по активи. Има го с причина.

неща за вършене в деня на паметта 2018 г.

Спадът в цените на облигациите досега през 2021 г. напомня, че не е нормално всичко в портфолиото ви да бръмчи едновременно. Както облигациите, така и акциите имаха много солидна година през 2020 г., но акциите сега нарастват, а облигациите намаляват. Светкавично, тази тенденция може да се обърне , заяви Роб Карик, The Globe and Mail’s отлично колумнист на личните финанси през февруари.

Не е нужно да отделяте повече от 10-15% в общото си портфолио. Обаче от мястото, където седя, все още има смисъл да диверсифицирам класовете активи.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

Източник: Shutterstock

ETF на развиващите се пазари на Vanguard FTSE проследява представянето на развиващите се пазари на FTSE All Cap China A Индекс на включване. Въпреки че Китай представлява 40,9% от ETF 5 202 стопанства , той се инвестира в повече от 20 нововъзникващи пазари, включително Тайван (17,7%), Индия (12,1%), Бразилия (5,2%) и Южна Африка (4,44%).

Друго нещо, което ще забележите при акциите на VWO е, че е петият по големина холдинг Наспърс (OTCMKTS: NPSNY ), която е базирана в Южна Африка, докато шестата по големина е Reliance Industries , индийски конгломерат.

Наскоро, Управление на активи на Lazard при условие оптимистична перспектива на развиващите се пазари през 2021г.

Нашата перспектива за акциите на развиващите се пазари като цяло остава положителна в очакване на по-силен скок в глобалния растеж през 2021 г. Лихвените проценти обаче остават фактор, който трябва да се следи отблизо, посочва докладът на Lazard.

За да ви даде представа колко тежест да се даде на развиващите се пазари, iShares Core Conservative Allocation ETF (NYSEARCA: А, ДОБРЕ ) им дава a 3,4% тежест . За сравнение, iShares Основно агресивно разпределение ETF (NYSEARCA: AOA ) дава на развиващите се пазари a 9,1% тежест .

iShares Russell 2000 ETF (IWM)

IShares Russell 2000 ETF проследява представянето на Russell 2000 Index, колекция от акции с малка капитализация, която представлява 7% от пазарната капитализация в САЩ .

Това е подмножество на индекса Russell 3000. Стабилен партньор на IWM - iShares Russell 1000 ETF (NYSEARCA: IWB ) - корици 93% от пазарните капачки в САЩ . Заедно те са представени от iShares Russell 3000 ETF (NYSEARCA: IWV ). IWV ще се конкурира с VTI за активи.

Отидох с IWM, защото винаги си струва да имате по-малки запаси във вашето портфолио. В крайна сметка, подобно на облигациите, те често се представят по различно време от акциите с голяма капитализация. Влечено е 67,7 милиарда долара в активите към днешна дата по простата причина, че свършва работата, покривайки по-малкия край на спектъра на запасите.

В топ 10 на неговите притежания има поне четири компании, които бих обмислил да закупя за всеки портфейл от акции, включително акциите, известни преди като Restoration Hardware, RH (NYSE: RH ), и Декери на открито (NYSE: ПАЛУБА ).

какъв запас е следващата амазонка

През изминалата година тя има обща възвръщаемост от 79,8%. Към днешна дата, това е здравословните 14,1%. Въпреки че ще има периоди на недостатъчна ефективност, някои от компаниите, държани в този ETF, порастват Amazon’s (NASDAQ: AMZN ) на света.

Подобно на облигациите и нововъзникващите пазари, не е задължително да е голяма част от портфолиото ви - просто нещо, което да добави известна светлина към дългосрочните резултати.

iShares Core S&P Midcap ETF (IJH)

5 ETF с малка капитализация с голям потенциал нагореИзточник: Shutterstock

Всяко добре изградено портфолио на ETF трябва да има средна капитализация в средата си. IShares Core S&P Midcap ETF отговаря на тази сметка.

През септември 2015 г. S&P Dow Jones Indices публикува аналитичен материал, озаглавен Mid-Cap: Сладко място за изпълнение . Страница четвърта от своя доклад обсъжда проучване на средното месечно представяне на S&P 500 и S&P MidCap 400 от юли 1991 г. до август 2015 г. Той установява, че през това време индексът с малка капитализация е средно месечна възвръщаемост от 3,59% в увеличението месеци, с 38 базисни точки по-високи от S&P 500 и на практика същото месечно представяне - минус 3,54% спрямо минус 3,55% за S&P 500 - през месеците надолу.

В сравнение с сегмента с голяма капитализация, средните капачки осигуряват по-добра възвръщаемостповечето сектори със сравнително по-нисък риск през изследваните периоди, заключава докладът.

Случва се така, че IJH проследява представянето от Индекс на S&P MidCap 400 .

И така, как се представя IJH от 1 септември 2015 г.? Той е нараснал с 90% през последните 68 месеца. Това е сложен годишен темп на растеж от 12,0%. С удоволствие ще приема този вид петгодишно завръщане.

И това ви струва само никел на всеки 100 вложени долара.

Към датата на публикуване Уил Ашуърт не е имал (нито пряко, нито косвено) позиции в ценните книжа, споменати в тази статия.

Уил Ашуърт пише за инвестиции на пълен работен ден от 2008 г. Публикации, в които се появи, включват InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger и няколко други както в САЩ, така и в Канада. Особено му харесва да създава портфолио от модели, които издържат теста на времето. Живее в Халифакс, Нова Скотия. По време на това писане Уил Ашуърт не е имал позиция в нито един от гореспоменатите ценни книжа.